Senden Sie einem Kunden seinen Monat

Verwandeln Sie den Monat eines Kunden in ein einziges Dokument, das Sie übergeben können — was Sie für ihn betreiben, ob es verfügbar war, was bald ausläuft, was es gekostet hat und was sich geändert hat. Dies ist für alle gedacht, die einen Kunden auf dem Laufenden halten müssen, ohne mehrere Berichte zusammenzustückeln.

Übersicht

• Jeder andere Bericht deckt eine Art von Sache ab — Domains, Ausgaben, Verfügbarkeit. Der Kontobericht deckt einen Kunden ab: ein Kunde, ein Monat, ein Dokument.
• Wählen Sie aus, um wen es geht und welchen Monat, und Sie erhalten eine Zusammenfassung plus unterstützende Details, die Sie so wie sie sind versenden können.
• Die Zusammenfassung oben basiert auf denselben Abschnitten darunter, sodass sie niemals etwas behauptet, das die Details nicht belegen.

Wählen Sie aus, um wen es im Bericht geht

1. Öffnen Sie die Filterleiste und wählen Sie ein Tag oder einen Ihrer eigenen benutzerdefinierten Feldwerte — wenn Sie ein Feld Client oder Cost centre haben, ist das normalerweise das richtige.
2. Stellen Sie sicher, dass das Tag oder der Feldwert tatsächlich auf die Server, Domains oder anderen Elemente angewendet wurde, die enthalten sein sollen. Ein Server mit dem Tag Acme erscheint im Bericht von Acme; ein Server ohne Tag erscheint in niemandes Bericht.

Wählen Sie den Monat

1. Wählen Sie einen vollständigen Monat — nur abgeschlossene Monate stehen zur Verfügung.
2. Beachten Sie, dass ein noch laufender Monat nicht angeboten wird, da sich seine Zahlen morgen noch ändern würden.

Lesen Sie die Abschnitte

• Die Zusammenfassung — zwei oder drei Sätze, die aufzeigen, was Aufmerksamkeit erfordert, generiert aus den nachfolgenden Abschnitten.
• Was wir für Sie betreiben — der Bestand und dessen laufende monatliche Kosten.
• Verfügbarkeit — Verfügbarkeit pro überwachtem Dienst. Legen Sie ein Ziel für das Tag des Kunden unter Einstellungen → Tags fest, um zu sehen, ob der Monat es erreicht hat; ohne festgelegtes Ziel weist der Bericht darauf hin, anstatt zu raten.
• Demnächst — Verlängerungen und Ablauftermine in den nächsten 90 Tagen, mit erwarteten Kosten.
• Was sich geändert hat — registrierte oder verlängerte Domains sowie Preisänderungen.

NoteZahlungen, die mehr als einen Kunden betreffen — wie ein gemeinsamer Supportvertrag — können keinem einzelnen Kunden zugeordnet werden und werden daher separat gezählt, anstatt aufgeteilt oder weggelassen zu werden. Außerdem basiert die Verfügbarkeit auf Tags: Überwachungsprüfungen können Tags, aber keine benutzerdefinierten Felder tragen, sodass ein nach einem benutzerdefinierten Feld gefilterter Bericht den Abschnitt Verfügbarkeit weglässt, anstatt Kunden zu vermischen.

Automatisch jeden Monat senden

1. Scrollen Sie zu Send this every month unten im Bericht.
2. Fügen Sie die E-Mail-Adressen hinzu, die ihn erhalten sollen — Empfänger benötigen keinen InfraNest-Login.
3. Wählen Sie optional ein Benachrichtigungsziel aus, um auch eine kurze Version (Zusammenfassung plus Link) in einem Kanal zu veröffentlichen; lassen Sie es auf Email only, wenn Sie das nicht möchten.
4. Wählen Sie optional die Sprache für diesen Bericht — er ist für den Empfänger geschrieben, nicht für Sie, sodass verschiedene Kunden derselben Organisation unterschiedliche Sprachen erhalten können.
5. Verwenden Sie den Schalter, um das Senden jederzeit An oder Aus zu schalten; das Ausschalten behält Ihre gespeicherten Adressen bei, sodass Sie es später mit einem Klick wieder An schalten können.

TipVerwenden Sie Send now, um den letzten abgeschlossenen Monat sofort per E-Mail zu versenden, über denselben Weg wie den geplanten Versand — sodass ein Test genau so aussieht wie das, was der Kunde erhält. Dies bricht den geplanten monatlichen Versand nicht ab.

Einige Dinge, die Sie über diese E-Mails wissen sollten:

• Es wird nichts Leeres versendet — ein Kunde ohne laufende Elemente erhält keine E-Mail. Ein ruhiger Monat kommt trotzdem an, da es nützlich ist zu wissen, dass „nichts Aufmerksamkeit erforderte“.
• Der E-Mail-Text enthält immer die Zusammenfassung, sodass er auf einem Smartphone lesbar ist, ohne etwas öffnen zu müssen.
• Ein PDF wird angehängt, sofern Ihre Installation die Erstellung unterstützt; wenn nicht, wird die E-Mail trotzdem planmäßig versendet.
• Jeder Versand wird in Ihrem Audit-Log erfasst, einschließlich wer ihn erhalten hat.

Verwalten Sie jeden geplanten Bericht für Ihre Organisation unter Settings → Emailed reports — dort wird aufgelistet, um wen es bei jedem geht, wer ihn erhält und wann er zuletzt verschickt wurde.

Selbst senden

1. Klicken Sie auf Download PDF, um genau das Dokument zu erhalten, das dem Kunden per E-Mail zugesendet würde — sofern Ihre Installation eines erstellen kann.
2. Wenn Download PDF nicht verfügbar ist, hat Ihre Installation keinen PDF-Renderer eingerichtet; verwenden Sie stattdessen Print.
3. Klicken Sie auf Print, um den Druckdialog Ihres Browsers zu öffnen, in dem „Als PDF speichern“ eines der verfügbaren Ziele ist.

Die gedruckte oder herunterladbare Kopie trägt den Namen Ihrer Organisation, den Kunden, den Monat und die Zusammenfassung, sodass klar ist, worum es sich handelt, ohne zusätzliche Erklärung.